JARY AI · AskJary Spark Workshop
Start with AskJary
由 AskJary 開始，建立你的第一個 AI 工作方式
一場動手做的工作坊：連接工具、建立 agent、整理知識、重用技能、安全自動化，並設計真實情境。
Onboarding
First Agent
LLM Wiki
Tools & Connectors
Privacy & Security
Automation
01 · The Promise
AI 對話幫到手，AI 工作方式才真正推進工作
Spark 幫你把訊息、檔案、筆記、客戶脈絡與重複任務，整理成一個會記住有用脈絡、並在敏感操作前先請示的 AI 工作助手。
帶來
一個真實、重複的工作方式
→
帶走
一個可執行的行動計劃
02 · Workshop Map
今天的學習路徑
1Onboarding 入門
2認識 Jary
3Agent 配置
4Tools & Connectors
5LLM Wiki 知識工作區
6Skills 技能
7Automation 自動化
8私隱與保安控制
9情境設計 + 下一步
03 · Onboarding
由工作出發，而不是由工具出發
先定義一個每週都會重複的痛點：
＋哪些工作每週都重複？
＋它從哪個渠道來？
＋需要哪些檔案或知識？
＋agent 要草擬、整理還是檢查什麼？
＋哪一步必須由人手批准？
Workshop Exercise · 動手寫
「我想 AskJary 幫我處理 ＿＿＿＿＿＿。」
記憶點
先找一個重複的痛點，再去配置工具。
04 · Know Jary
AskJary 是什麼
01
AI 工作助手
在對話、檔案、任務與人之間，記住有用的脈絡。
02
協調者
當任務需要對的工具或流程時，把工作交給專責的 agent。
03
更安全的操作層
草擬、整理、檢查，並在敏感操作前先請示人手。
AskJary =
Chat + Agents + Tools + Knowledge + Approval Gates
05 · Agent Configuration
先配置 agent，再讓它開始工作
1 · Agent 名稱
例：客戶跟進 Agent、CEO 簡報 Agent
2 · 要做的工作
這個 agent 該擁有哪個重複任務？
3 · 目標使用者
它在幫誰？
4 · 輸入來源
WhatsApp、Gmail、Drive、行事曆、會議紀錄、PDF
5 · 允許的操作
摘要、草擬、分類、抽取任務、更新本地筆記
6 · 需批准的操作
發訊息、寄電郵、安排會議、改權限、刪檔、付款
7 · 語氣與語言
簡潔、溫暖、粵語優先、客戶可見 / 內部限定
8 · 升級規則
身份、收件人、限期、金錢、法律或私隱不清楚時，問人。
9 · 成功指標
每週省 30 分鐘、減少漏跟進、紀錄更易搜尋。
06 · Tools
工具，讓 agent 真正做到事
沒有工具，AI 只能回答；有了工具，它能查看脈絡、草擬成果、更新紀錄、準備操作。
Read · 讀取搜尋與檢視搜尋、檢視、摘要、取回檔案／訊息／行事曆。
Write · 寫入建立與更新建立筆記、草擬文件、更新任務、準備紀錄。
Comms · 溝通草擬／發送草擬或發送電郵／WhatsApp，只在明確批准下進行。
Schedule · 排程查看與提議查行事曆、提議時段；批准後才建立活動。
Files · 檔案整理與匯出搜尋、讀取、建立、整理、匯出或規劃資料夾。
Automation · 自動重複工作方式以排程、來源、範圍與停止規則執行重複工作方式。
記憶點
工具越強，批准規則就要越清楚。
07 · Connectors
連接器，把真實工作脈絡帶入 AskJary
WA
WhatsApp
客戶訊息
群組脈絡
快速回覆
跟進訊號
語音轉文字政策
群組脈絡
快速回覆
跟進訊號
語音轉文字政策
GW
Google
Gmail 電郵
Calendar 行事曆
Drive 檔案
Docs／Sheets
Contacts 身份
Calendar 行事曆
Drive 檔案
Docs／Sheets
Contacts 身份
HK
Hippo 知識
人物筆記
專案頁面
決策紀錄
有出處的紀錄
可重用指示
專案頁面
決策紀錄
有出處的紀錄
可重用指示
WB
Work Board
捕捉待辦
指派負責人
追蹤限期
結轉未完成
工作
指派負責人
追蹤限期
結轉未完成
工作
+
外部系統
CRM
表單
資料庫
專案工具
（在已授權時）
表單
資料庫
專案工具
（在已授權時）
記憶點
連接不等於無限存取；連接器要按工作範圍授權。
07 · WhatsApp Setup
WhatsApp 連接器：詳細設定
1
Connection · 連結裝置
掃 QR 連結；顯示「Device linked」即成功。群組中只在被 @ 提及時回覆。
2
Owner Numbers · 指派 agent
為每個號碼指派負責 agent（例：XtraMall Project Consultant）；「Message yourself」可先對自己測試。
3
Private Chats · 私訊路由
為特定 DM 號碼設路由；「All other DMs」設為 No response 作為安全預設。
4
Groups · 逐群設定
搜尋並選擇群組（例：Jary Academy），逐群設定回覆方式與對應號碼。
記憶點
預設「不回覆」，只為需要的號碼與群組開啟——最小權限。
08 · LLM Wiki
把零散資料變成可重用記憶
01
收集素材
WhatsApp、PDF、筆記、會議、截圖。
→
02
結構化頁面
人物、專案、決策、服務規則、來源。
→
03
連結頁面
讓 AI 之後能找到脈絡，不必猜。
→
04
保留出處
這項資訊從哪裡來？
記憶點
AI 不該憑空補上缺失的事實；好的 wiki 讓脈絡可被檢視。
Mini Exercise
挑一份雜亂的素材，決定它該變成哪一個長存頁面。
LLM Wiki 概念參考 Andrej Karpathy 提出的 LLM Wiki pattern；Microsoft llmwiki 亦有開源實作，說明這種自我整理、可累積的知識庫模式。
08 · LLM Wiki Philosophy
知識應該累積，而不是每次重撈
不是查詢時才即時撈原始文件，而是逐步建立一個會自我維護、可累積的知識庫。
傳統檢索 · RETRIEVE-ON-QUERY
—每次查詢才即時撈原始文件
—沒有持久記憶，脈絡常斷
—資料重複，出處難追溯
結果：AI 只能猜，答案難以複用。
→
LLM WIKI · BUILD & MAINTAIN
＋在你與素材之間建立持久、互相連結的頁面
＋自我整理，每次使用都更完整
＋每項事實都有來源支撐
結果：脈絡可被檢視，知識越用越聰明。
累積 勝於即時
連結 勝於孤立
維護 勝於堆積
出處 勝於生成
記憶點
知識庫應該越用越聰明——每一次互動都讓它更完整。
09 · Skills
把重複的工作打包
Skill 是一份可重用的任務食譜，讓 agent 不必每次重新學流程。
Trigger
觸發
何時該用？
Inputs
輸入
需要什麼資訊？
Steps
步驟
按什麼順序做？
Output
產出
該交出什麼？
Guardrails
護欄
何時要問或停？
範例
「把一個 WhatsApp 潛在客戶，變成一份乾淨的銷售交接摘要。」
10 · Automation
排程安全的後續跟進
自動化檢查清單
✓它應該何時執行？
✓它應該檢視哪個來源？
✓它應該產出什麼？
✓誰接收或批准結果？
✓它絕不應該做什麼？
✓停止條件是什麼？
✓哪一步需要人手批准？
常見例子
每日晨間簡報
每週客戶跟進摘要
專案阻礙檢視
新客戶交接草稿
即將到來的預約提醒
記憶點
排程、來源、收件人、操作與批准規則都清楚了，自動化才有用。
11 · Privacy
私隱：agent 只用它需要的
01
最小權限只連接工作方式需要的來源。
02
目的限制只為使用者要求的任務使用資料。
03
不必要不外露不公開內部筆記、私人連結或客戶資料。
04
身份核實發送或更新前，先確認對象。
05
敏感資料處理製作公開材料時遮蓋個資與付款資訊。
06
來源分離公開內容與內部筆記分開存放。
07
語音／音訊謹慎語音內容無法可靠取得時，請使用者改傳文字。
記憶點
好的 agent 因為記得而有用；安全的 agent 有界線地記得。
12 · Security
保安：批准關卡保護真實世界的操作
●敏感操作要 human-in-the-loop
●發訊息或電郵前先問
●安排會議前先問
●改權限或分享檔案前先問
●刪除或覆寫重要檔案前先問
●發布內容前先問
●付款、法律、財務、專業判斷：交由對的人或已批准流程
●記錄做過什麼，讓使用者能稽核結果
Approval Flow
① 接收請求↓
② 檢查脈絡↓
③ 草擬／準備↓
④ 人手批准↓
⑤ 執行／儲存 → ⑥ 回報變更
記憶點
先草擬，批准後才行動。
13 · Example
範例：由客戶查詢到後續跟進
1
客戶在 WhatsApp 提問
2
查已知脈絡與來源規則
3
缺細節時，問一條聚焦問題
4
草擬回覆
5
建立跟進任務或交接摘要
6
對外發送前，先請批准
7
把有用脈絡存入知識工作區
每一步都可被檢視與稽核。
記憶點
價值不只是答案，而是一條完整而安全的工作方式。
13 · Use Cases
三個即用的應用場景
01
專案與維護追蹤
任務、限期、逾期升級，一目了然。
02
會計與財務追蹤
擷取單據、分類對賬、付款需批准。
03
投資訊號偵測
監察來源、摘要訊號、附上出處。
每幾秒自動切換 · 點選即可固定
14 · Worksheet
設計你的第一個 AI 工作方式
我的重複痛點
涉及哪些人
哪個渠道／連接器
需要哪些來源知識
agent 該記住什麼
agent 該草擬或做什麼
允許哪些工具
哪一步需要人手批准
agent 絕不應做什麼
我期望的效益
我這週將如何測試它
15 · Live Demo
示範工作方式，而不只是答案
示範順序
1收到一個 WhatsApp 風格的客戶查詢
2查已知脈絡，缺資料時發問
3草擬回覆
4準備一個跟進任務
5儲存有用脈絡
6規則清楚後，才展示哪些可自動化
其他示範選擇
CEO 晨間簡報
律師／顧問案件摘要草稿
銷售線索交接
會議紀錄轉行動項目
相片轉現場巡查報告
對帳單轉會計工作方式
16 · Close
由「嘗試 AI」
到「在工作中使用 AI」
你的第一個 AskJary 工作方式應該細、真實而安全：一個重複痛點、一個已配置 agent、一個知識庫、一個可重用技能、一組連接器、一個清楚的批准關卡。
選一個情境，在 AskJary 裡建立第一個版本。
由簡單開始，從真實使用中改進。